자카르타 - Sinarmas Group 산하의 펄프 및 티슈 제조업체인 (주) Oki Pulp & Paper Mills (OPPM)가 러피아와 미국달러로 채권 형태로 3개의 증권을 발행할 예정이다.

OPPM이 발행하는 첫 번째 채권은 제 1회 다섯 번째 단계 2024년도 일괄등록 채권이다, 총 원금은 최대 3조1백억 루피아 채권이다.

그런 다음 두 번째 채권인 제 1회 다섯 번째 단계 2024년도 일괄등록 채권이다, 원금은 최대 2천만 미국달러 채권이고, 또 다른 제 1회 다섯 번째 2024년도 일괄등록 채권이다, 원금은 최대 1,191억 4천만 러피아(그린 채권)이다.

러피아 채권이 3개 시리즈로 제공되며, 쿠폰은 연 8%부터 11%까지이다. 미국달러 채권도 3개 시리즈로 제공되며, 쿠폰은 연 5.75%부터 8%까지이다. 마지막으로 그린 ​​본드도 3개 시리즈로 제공되며 쿠폰은 연 8%부터 11%까지 다양하다.

발행된 모집설명서에서 OPPM은 루피아 채권 발행 수익을 대출 상환과 운영 자본 강화에 활용할 계획이라고 한다.

그러나 미국달러 채권 발행 수익은 펄프 공장 확장과 자본 지출에 할당되고 그린 본드 발행 수익은 폐기물 관리 시설 개발에 사용된다.

이러한 증권의 공모는 2024년 7월 15일부터 16일까지 진행되며 해당 채권의 전자 배포는 2024년 7월 19일에 이어진다. 인도네시아 증권거래소 상장은 2024년 7월 22일에 완료된다. (RBN)