자카르타 - 인프라 금융 회사인 (주) Indonesia Infrastructure Finance (IIF)는 2024년도 제 2회 두번째 단계 일괄등록 채권 발행을 통해 1조 러피아의 신규 자금을 목표로 하고 있다.

이 채권은 IF의 제 2회 일괄등록 채권에 대한 보다 광범위한 공모의 일부로, 목표 수익은 3조 러피아이다. 이전에 IIF는 2023년 채권 첫번째 단계를 발행하여 총 원금을 5천억 러피아로 발행했다.

이번 발행 라운드에서 IIF는 채권을 4개 시리즈로 제공하며, 각 시리즈에 적용되는 이자율은 연 6.30%에서 7.05%까지 다양하다. 기간도 370일에서 10년까지 다양하다.

참고로 IIF는 발행된 채권에 대해 현지 평가 기관인 Pemeringkat Efek Indonesia(Pefindo)로부터 "idAAA" 등급을 받았다.

모집설명서에서 IIF는 채권 발행 수익금 6천억 러피아를 사용하여 부채를 재융자한 다음 나머지 금액을 따로 보관하여 운영 자본을 늘릴 것이라고 한다.

IIF는 이 채권 발행을 위해 (주) BRI Danareksa Sekuritas, (주) Indo Premier Sekuritas, (주) Mandiri Sekuritas 등 여러 인수자를 지정했다. 그동안 (주) Bank Mega (MEGA)가 수탁자 역할을 할 예정이다. (RBN)